商談メモ、商品資料、提案書のひな形を確認。利用範囲と必要な項目を決めます。
顧客の課題に沿った提案書の初稿を作成。参照元や前提条件を確認できる形にします。
価格・納期・提供範囲を確認してから顧客へ送る。
実際の業務サンプルで試し、今の作業と比べて準備時間・修正の手間・確認漏れを確かめます。情報が足りない場合や例外への対応、既存システムとの連携方法も確認してから運用を決めます。
業種・規模で営業先を抽出・リスト化。新規開拓の調査を短縮します。
商談の要点と次回対応を台帳へ記録。入力作業と追客漏れを減らします。
