商談記録、顧客台帳、入力項目の定義を確認。利用範囲と必要な項目を決めます。
商談の要点、次回対応、台帳への更新案を作成。参照元や前提条件を確認できる形にします。
顧客の紐付けと更新内容を確認し、例外を修正する。
実際の業務サンプルで試し、今の作業と比べて準備時間・修正の手間・確認漏れを確かめます。情報が足りない場合や例外への対応、既存システムとの連携方法も確認してから運用を決めます。
業種・規模で営業先を抽出・リスト化。新規開拓の調査を短縮します。
商談メモと商品情報から提案書の初稿を生成。商談準備の時間を短縮します。
